Купить иностранные акции на Московской бирже

Содержание

Московская биржа запустила торги иностранными акциями с 24.08.2020 года

По итогам 2019 года согласно опросу НАУФОР 14% инвестиционного портфеля физических лиц приходится на акции иностранных компаний, а остальные 86% — на российские ценные бумаги.

До недавнего времени приобрести акции американских компаний можно было только на Санкт-Петербургской бирже, предварительно купив доллары США (акции торговались в долларах). Московская биржа планировала запустить торги по иностранным бумагам еще в 2018 году, но в связи с санкциями процесс пришлось остановить. С 24 августа 2020 года инвесторы получили возможность вложиться в иностранные акции на Московской бирже. Стоит ли это делать и какие перспективы и выгоды для частных лиц – разбираемся в этой статье.

Краткое содержание статьи

Запуск продаж иностранных ценных бумаг на MOEX с 24.08.2020

Торги новыми иностранными ценными бумагами на Московской бирже начались 24 августа 2020 года и уже в первый день торгов было заключено более 7000 сделок по покупке. Основной оборот добавили, конечно, крупные институциональные инвесторы – брокеры от Сбербанка, Ренессанс Капитал и другие. Заявку на доступ подали самые крупные брокеры и маркет-мейкеры.

Запуск работы с иностранными акциями связан с минимизацией рисков для инвесторов и вводом бумаг в российское правовое поле. Московская биржа ориентируется на молодых инвесторов, которые являются поклонниками продукции крупных иностранных брендов и готовы приобретать не только их продукцию, но и ценные бумаги. Безусловно, Мосбиржа хочет привлечь дополнительный поток клиентов, т.к. спрос на иностранные бумаги как никогда высок.

Особенности нового инвестиционного инструмента :

Все акции иностранных эмитентов на MOEX доступны неквалифицированным инвесторам.
К торгам будут допущены только активы самых высококапитализированных и надежных компаний. Из списка исключены производители табачной и алкогольной продукции, препаратов из марихуаны.
Торги ведутся в российских рублях в режиме Т+2.
При покупке акций в «Стакане Т+2» для получения дивидендов операцию необходимо произвести за 2 торговых дня до даты отсечки.
Комиссии за сделки взимаются согласно тарифам брокера.
Зарубежные акции можно приобрести на ИИС.
1 лот равен 1 акции, шаг цены — 1 руб.
Дивиденды будут начисляться в оригинальной валюте (в долларах США).

Список первых 20 акций с тикерами, доступных к покупке

Ввод будет происходить поэтапно. До конца 2020 года планируется допустить к торговле всего 50 акций, входящих в индекс S&P500. Отбор осуществляется по уровню ликвидности. В первом «потоке»от 24 августа 2020 на Московскую биржу выпущены 20 бумаг:

№п/п	Наименование эмитента	Тикер
1	Pfizer Inc.	PFE
2	Amazon.com, Inc.	AMZN
3	Visa Inc.	V
4	Twitter, Inc.	TWTR
5	Netflix, Inc.	NFLX
6	AT&T Inc	T
7	Alphabet Inc.	GOOG
8	Advanced Micro Devices, Inc.	AMD
9	Exxon Mobil Corporation	XOM
10	Intel Corporation	INTC
11	Mastercard Incorporated	MA
12	Microsoft Corporation	MSFT
13	Facebook, Inc.	FB
14	Activision Blizzard, Inc.	ATVI
15	Apple Inc.	AAPL
16	Micron Technology, Inc.	MU
17	McDonald’s Corporation	MCD
18	The Boeing Company	BA
19	NVIDIA Corporation	NVDA
20	The Walt Disney Company	DIS

Какие еще акции появятся в ноябре 2020 года и феврале 2021?

В ноябре 2020 на бирже появятся еще 30 инструментов, среди которых акции таких гигантов, как Nike, PayPal, Cisco, Ford Motor Company, FedEx Corporation, General Motors Company и другие. По информации от биржи, перечень может корректироваться до даты начала торгов.

В феврале 2021 года – третий пул запуска бумаг на Московскую биржу.

Также биржа планирует торговать фьючерсами и форвардами, но когда процесс будет запущен доподлинно неизвестно.

Режим торгов и размер лота

Торговый период – начало в 10 утра; окончание — 19 часов вечера, цикл расчетов – Т+2, 1 лот=1 акция, шаг цены – 1 рубль. Валюта расчетов – российский рубль, за исключением выплаты дивидендов. Они будут начисляться в долларах США.

В чем выгода для инвесторов?

Помимо надежности эмитентов, основные положительные стороны торгов на Московской бирже:

Экономия на операциях по конвертации валюты.
Полное соответствие российскому законодательству.
Исполнение требований налогового регулирования иностранного государства.
Удобство учета и маржирования портфеля.
Учет ценных бумаг в Российском центральном депозитарии.
Возможность электронной подачи налоговой декларации W-8BEN для снижения налоговой ставки.

Читать статью Как купить иностранные акции? Надежный способ в 2023 году

Налогообложение операций с иностранными ценными бумагами: форма W8-BEN как способ снижения налоговой ставки

С резидентов по операциям с ценными бумагами США удерживает 30%. Снизить ставку до 13% можно, заполнив форму W-8BEN, которая подтверждает, что инвестор не является налоговым резидентом США. На московской бирже, а также в приложениях некоторых брокеров есть возможность подписать эту форму. В этом случае США удерживает 10% от дохода (дивидендов), а российский налогоплательщик должен самостоятельно подать декларацию 3-НДФЛ в налоговую по окончанию налогового периода. В большинстве случаев при торговле ценными бумагами российских компаний брокер является налоговым агентом и списывает налог самостоятельно со счета инвестора.

Если инвестор торгует валютными инструментами или валютой, то помимо налога с дивидендов, потребуется заплатить налог с курсовой разницы от покупки и продажи валюты. Он формируется при продаже инструмента (то есть, если валюта куплена и лежит на счете 5 лет, то рассчитывать налог придется только при продаже ее через 5 лет).

Как купить зарубежные активы?

С первых дней возможность покупки иностранных акций предоставили такие крупнейшие брокеры, как Сбербанк, «Открытие», Ренессанс, АТОН, АЛОР+, Ай Ти Инвест, АЛОР+, ИК ВЕЛЕС Капитал, УНИВЕР Капитал. В перспективе планируется расширить список брокерских компаний.

Для самостоятельного приобретения акция зарубежных компаний, необходимо установить торговый терминал QUIK или webQUIK. Акции иностранных компаний размещены в торговом терминале в секции «МБ ФР: Т + Ин.Акц».

Для покупки через брокера необходимо открыть брокерский счет, пополнить его на необходимую сумму и найти через поиск требуемую бумагу. Например, в приложении «Сбербанк Инвестор» в разделе «Рынок» — «Акции США» или через поисковую строку.

Возможность приобретения на ИИС

Приобрести указанные инструменты можно как на брокерский, так и на инвестиционный счет (ИИС), получив по итогам года налоговый вычет с вложенных средств (до 52 000 рублей в дополнение к полученной прибыли от роста котировок ЦБ или полученных дивидендов).

● Образование: высшее, ТГТУ, менеджмент организации, управление рисками и страхование
● интернет-предприниматель, блогер;
● практикующий инвестор (с 2017 года инвестирую в акции, ПИФы, ETF-фонды);
● эксперт по фрилансу и управлению личными финансами.
● живу на пассивный доход (пришла к этому с нуля)

Купить иностранные акции на Московской бирже

иностранные акции

На бирже MOEX 8 июля 2021 был зарегистрирован рекорд объема торгов иностранными акциями. Торговый оборот составил почти 6,5 миллиарда рублей. суммарно было почти 60 тысяч сделок, что составило около 6% всего объема торгов по акциям на бирже. Конечно это существенный прорыв для фондового рынка в России. Особенно тревожно за этим показателем следит Санкт-Петербургская биржа. Ведь конкуренция между российскими биржами нарастает ежемесячно. СПБ Биржа в свою очередь планирует добавить возможность российских эмитентов в рублях.

Можно ли купить иностранные акции на ИИС

Давайте сначала разберемся с ограничениями в законе. Можно ли в свой инвестиционный портфель на ИИС купить акции иностранных эмитентов? Законодательно это не запрещено. Единственное условие приобретения иностранной бумаги на ИИС — она должна быть допущена к торгам на организованном рынке. Имеется ввиду торги должны быть на российской бирже, например MOEX или СПБ. Таким образом акции можно покупать на ИИС.

Ниже список акций иностранных компаний на Московской бирже. ISIN у всех в международным формате и американские бумаги начинаются с US. Валюта номинала везде указана USD, но валюта расчета RUB. Также можно заметить, что к тикеру эмитента добавляется -RM. В приложении инвестиций своего брокера именно так можно отличить акции иностранных компаний на Мосбирже.

список иностранных акций

Список инострнных акий

Точной статистики у меня нет распределения эмитентов на индивидуальных инвестиционных счетах. Но есть предположение, что пропорция может составлять чуть ли не 50/50. Здесь есть одно большое НО. Буквально в июне 2021 Эльвира Набиуллина заявила о возможных планах отказа в предоставлении налогового вычета по ИИС, если на счете были акции иностранных эмитентов. Контекст был такой, что нужно инвестировать в российскую экономику, а не западные. Поэтому в приоритете покупка акций российских эмитентов должна быть. Но появится такой закон или нет — пока неизвестно.

Какие иностранные акции можно купить на Московской бирже

На 8 июля на Мосбирже было доступно 173 иностранные акции. В планах биржи до конца года увеличить это количество 500. Ниже перечислены лидеры по обороту в тот самый рекордный день. Это три американские компании и две китайские.

Virgin Galactic
Alibaba
Baidu
Apple
Tesla

На текущий момент не все брокеры предоставляют возможность покупки иностранных акций на MOEX. Но если ваш брокер дает такую возможность, то запасаться долларами не нужно. Расчеты по сделкам проходят в рублях. Это ключевое отличие от акций, которые торгуются на СПБ Бирже. Там нужно заранее купить на брокерский счет валюту. Здесь же имея рубли на счету можно сразу купить акции американских или китайских компаний. Здесь есть свои плюсы и минусы.

Читать статью Список акций США с большим потенциалом роста на 2020 год.

С одной стороны вы инвестируете в фондовый рынок, например США. Но с другой стороны ваши активы находятся в рублях со всеми вытекающими. Да, это возможно экономит часть средств на брокерской комиссии, т.к. не требуется покупка валюты. С другой стороны укрепление доллара и ослабление рубля не защитает вам от инфляции в России. Поэтому каждый выбирает наполнение своего инвестиционного портфеля сам. Но мое мнение — иностранные акции в портфеле должны приносить доходность в валюте, а не рублях.

Преимущества инвестиций в иностранные бумаги

В первую очередь это диверсификация портфеля. Особенно это актуально для более молодых инвесторов. Многие хотят иметь акции Tesla или Apple в портфеле. В первую очередь потому, что сами пользуются этими продуктами. И рассматривают это с точки зрения инвестиций в компанию, а не спекуляцию на котировках. Поэтому инвестиционные горизонты обычно от 3-5 лет. Здесь также имеет большое значение валюта. Большинству хотелось бы защититься от обесценивания рубля. Поэтому покупка акций в долларах это идеальный вариант.

Получение дивидендов по иностранным акциям — тоже важный фактор при выборе. Схема расчетов такая же Т+2, поэтому необходимо покупать за 2 дня до даты дивидендной отсечки. Многие инвесторы знают эту особенность. Но ряд инвесторов, особенно новичков про это забывают. Поэтому если купить акции в дату закрытия реестра акционеров, то дивиденды вы не получите. Аналогичный вопрос может возникнуть при получении дивидендов. Какой размер налога и можно ли подать форму W8-Ben? Да, форму принимает НРД, но есть ли такая возможность у брокера — нужно уточнять у компании, где открыт брокерский счет.

Какие риски при инвестировании в иностранные акции

Более консервативных инвесторов всегда интересует такой вопрос. Ведь наверняка есть различие в возможном варианте развития событий при банкротстве или дефолте эмитента. Насколько защищен российский инвестор? Какая ответственность на компании, которая зарегистрирована за границей.? Многие инвесторы не оценивают возможные последствия. А ведь есть риск потери части денег или даже все.

На сайте Московской бирже даже отдельный раздел посвящен возможным рискам при покупке иностранных ценных бумаг. Заявляется, что инвесторы могут потерять все свои деньги. То есть вы купили акций на 10000 долларов США, а через год они могут стоить 0. Разумеется вероятность такого расклада не самая высокая, но она есть. Но с Российскими акциями может быть аналогично, особенно при инвестировании во второй или третий эшелон.

Новые акции на Московской бирже в 2021 году

С января по октябрь 2021 года в списке Московской биржи появились 743 ценные бумаги. Почти 300 из них — акции иностранных компаний. Аналитики сервиса Газпромбанк Инвестиции отобрали самые интересные из них

Новые акции на Московской бирже в 2021 году

Возможность торговли иностранными ценными бумагами в России появилась на СПБ Бирже в 2014 году, и в октябре 2021 года там торгуются почти 1900 бумаг. Московская биржа старается ее догнать и получить дополнительную прибыль от сделок по иностранным инструментам. За год они составили 4% совокупного объема торгов на рынке акций Мосбиржи. В 2021 году в списке Московской биржи появилось более 700 ценных бумаг. Аналитики сервиса Газпромбанк Инвестиции отобрали наибольшие по объему капитализации.

Зачем Московской бирже иностранные акции

Московская биржа открыла торги ценными бумагами иностранных эмитентов в августе 2020 года. Сделки проходят в российских рублях, а дивиденды по акциям начисляются в валюте номинала — по американским бумагам в долларах США.

Биржа получает комиссию со сделок по новым инструментам, а инвесторы — новые возможности. На 1 ноября 2021 года на бирже торговались 269 иностранных эмитентов. К концу года Мосбиржа хочет довести их число до 500.

Особенности торгов ценными бумагами иностранных эмитентов на Московской бирже. Источник: аналитический отдел ООО «Ньютон Инвестиции»

Новые акции иностранных эмитентов в 2021 году на Мосбирже

С января 2021 года на Московской бирже появились ценные бумаги крупных американских банков, фармацевтических компаний и промышленных компаний.

Американский финансовый холдинг, один из старейших и крупнейших финансовых институтов в мире. Входит в четверку крупнейших банков США. Через дочерние компании ведет бизнес по четырем направлениям: потребительский и общественный банкинг, корпоративный и инвестиционный, коммерческий банкинг, а также управление активами. Клиентами корпорации являются частные лица, корпорации, правительственные структуры по всему миру. Входит в число системно значимых банков, от которых зависит состояние международной банковской системы. Предшественник компании — The Manhattan Company — начал работу в 1799 году. Штаб-квартира находится в Нью-Йорке.

Читать статью Как открыть брокерский счет у китайского брокера

Международная фармацевтическая компания из США. Производит вакцины и лекарственные препараты для людей и животных. Производит лекарства от сахарного диабета 2-го типа, ВИЧ, инфекций, воспалительных заболеваний, гепатита С и др.

Американская сеть супермаркетов. Розничная сеть компании включает около 2800 супермаркетов в 35 штатах США. Ежедневно магазины Kroger посещают свыше 11 миллионов человек. Активы компании также включают более 2200 аптек, около 240 ювелирных магазинов, свыше 40 сортировочных центров и около 35 пищевых производственных площадок. Акции компании входят в состав индекса S&P 500.

Американский банковский холдинг. Предоставляет финансовые и страховые услуги в США, Канаде и Пуэрто-Рико. Входит в так называемую большую четверку банков Соединенных Штатов наряду с Bank of America, Citigroup и JPMorgan Chase. Основной дочерней компанией фирмы является национальный банк Wells Fargo Bank. Акции компании входят в состав индекса S&P 500.

Американская транснациональная сервисная компания, которая оказывает услуги в нефтедобывающей и газовых отраслях. Производит и продает инструменты для скважин, очистки нефти и воды, предлагает услуги по бурению.

Новые акции российских эмитентов в 2021 году

За 2021 год на Мосбирже разместили бумаги такие российские эмитенты как ПАО «ЦМТ», ПАО «ТМК» и ПАО «Сегежа Групп». До конца 2021 года на Мосбирже появится еще несколько крупных российских эмитентов, среди которых Softline.

Компания сдает в аренду офисы, предоставляет гостиничные услуги, проводит конгрессы. Владеет комплексом ЦМТ, гостиницами Crowne Plaza и «Союз».

Металлургическая компания, которая производит трубы для компаний нефтегазовой, химической, энергетической, машиностроительной, строительной отраслей, а также для сельского хозяйства. На долю компании приходится около 24% производимых в России труб. Компания экспортирует продукцию более чем в 80 стран. Одни из ключевых потребителей продукции ТМК — нефтегазовые компании, среди клиентов: Роснефть, Газпром, Транснефть, ЛУКОЙЛ, Shell, Total, Exxon Mobil, Occidental Petrolium, Saudi Aramco.

Segezha Group занимается деревообработкой и производит бумагу и многослойную бумажную упаковку, а также древесноволокнистые плиты, паллеты и щепу для строительного рынка. В пользовании компании находится 9,2 млн гектаров лесного фонда в аренде на 49 лет, подлежащей продлению. 80% продукции компании производится из собственного сырья. Более 70% выручки компании, базирующейся в России, приходится на экспорт.

Сейчас на Московской бирже торгуются более 300 иностранных акций, а в 2022 году руководство биржи хочет довести их общее количество до 1000. Это хорошая возможность диверсифицировать портфель.

Кратко

Московская биржа увеличивает количество иностранных ценных бумаг. В октябре 2021-го на бирже представлены 269 иностранных эмитентов, к концу года планируется увеличить их количество до 500.

Данный справочный и аналитический материал подготовлен компанией ООО «Ньютон Инвестиции» исключительно в информационных целях. Оценки, прогнозы в отношении финансовых инструментов, изменении их стоимости являются выражением мнения, сформированного в результате аналитических исследований сотрудников ООО «Ньютон Инвестиции», не являются и не могут толковаться в качестве гарантий или обещаний получения дохода от инвестирования в упомянутые финансовые инструменты. Не является рекламой ценных бумаг. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и предложением финансовых инструментов. Несмотря на всю тщательность подготовки информационных материалов, ООО «Ньютон Инвестиции» не гарантирует и не несет ответственности за их точность, полноту и достоверность.

Артем Тюрин